¿Tienen una lista con los iconos más
utilizados en Midas Gestión?
Tenemos algo mejor: Te mostramos una imagen de la Vista Listado y otra de la
Vista Ficha explicando todos los botones e iconos que ahí aparecen.
Formación
La mayoría de mis presupuestos son siempre muy parecidos. ¿Existe algo
para no tener que volver a escribirlos cada vez?
Si, claro. Ves a la Vista Ficha de tu presupuesto y pulsa el botón DUPLICAR.
Posteriormente podrás proceder al cambio del nombre del cliente o a modificar su contenido. La fecha del
nuevo presupuesto por defecto será el día que lo duplicas pero también la podrás modificar.
¿Dónde puedo guardar la información comercial de mis clientes?
En cada ficha de clientes tienes un campo de Notas y Observaciones donde almacenar
las condiciones con que le vendes, procedimiento para el cobro, dirección de su almacén,…
¿Cómo puedo saber las facturas que me deben los clientes?
Tienes varias formas: 1ª vas a Facturas > Vista Listado y pulsas el botón filtro. Podrás filtrar por Facturas Pendientes de Cobro y por Facturas Vencidas. 2º
vas a Clientes > Vista Listado y pulsas el botón “Buscar” y en el campo Pte Cobro escribes >0 y pulsas
“Buscar”. En el resultado puedes pulsar encima de un cliente, ir a su pestaña facturas y verás las
facturas en concreto que te deben.
¿Cómo saber el total que me deben todos mis clientes?
Tienes varias formas: 1ª vas a Facturas > Vista Listado y pulsas el botón filtro. Podrás filtrar por Facturas Pendientes de Cobro y por Facturas Vencidas. En
el pie del listado tendrás la cantidad sumada en el campo Total. 2º vas a Resumen Anual > Arriba,
a
la derecha, verás el Total de Facturas Vencidas y Pendientes de Cobro.
¿Cómo poner una dirección de envío en un presupuesto o factura?
Debes usar los campos “Banner al pie del presupuesto” o “Notas pie factura”.
¿Para qué sirve la casilla
ordenación que aparece al inicio de cada línea de un presupuesto o factura?
El programa al imprimir ordena las líneas por ese número de menor a mayor, por lo que
te permite ,sin tener que borrar y tener que volver a crearlas, crear un nuevo orden antes de imprimir.
¿Cómo calcula Midas Gestión el margen comercial?
Explicamos brevemente la definición de margen comercial = (1-precio compra/precio
venta))*100. Recordamos que el margen comercial no se calcula igual que el cálculo incremental entre dos
valores.
¿Cómo se crea un presupuesto/factura/proyecto?
Hay dos formas: 1º Buscas o creas un cliente y desde su ficha pulsas el botón
crear presupuesto, factura o proyecto. 2º Vas a la pantalla presupuesto, factura o proyecto y
pulsas
el botón “Nuevo”: Paso 1: Verificar la fecha y la serie de factura, si trabajas con ellas. Paso
2: Seleccionar un cliente o crear uno nuevo. Paso 3: Empezar a introducir las líneas con artículos
o
servicios.
¿La navegación entre módulos y registros es intuitiva?
¡No lo dudes!. Pulsa todo lo que se ocurra y te llevará a ello. Por
ejemplo, si estás en la pestaña de facturas de la ficha de un cliente y pulsas en el código del
presupuesto accedes directamente a él. Consigue además mucha agilidad pulsando el Botón retroceso
(debajo del logo) siempre que necesites ir a la pantalla anterior, como un navegador.
¿Cómo saber el Resultado económico de un proyecto?
Accede al modo Vista Ficha del Proyecto a consultar y en la parte inferior central el
campo Resultado Proyecto muestra el valor calculado del total de las facturas emitidas menos los gastos,
compras y nóminas imputadas al proyecto.
¿Cómo saber lo que llevo facturado en un período?
Tienes dos formas: 1º Ves a Resumen Anual y pulsa el botón del período a
consultar y te lo mostrará los totales. 2º Ves al menú Factura, en modo Listado, y busca por el
campo fecha factura el intervalo deseado poniendo las dos fechas (inicio y fin) separadas con dos puntos
seguidos “..”: Ejemplo: 1/1/2017 .. 30/1/2007
¿Por qué no me deja borrar una factura?
Midas Gestión se preocupa de que no cometas errores de facturación. Por tanto sólo te
permite borrar la última factura creada. Las anteriores no te deja pues lo correcto es emitir un abono
de esa factura y así anularla. Para ello deberás pulsar el botón “Anular”.
¿El programa hace nóminas?
Midas Gestión tiene un módulo dentro de Gastos y Compras para almacenar los datos de
las nóminas de tus trabajadores (bruto, IRPF, Aportaciones Sindicales, Neto y la Seguridad Social a
cargo de la empresa). Pero eres tú o tu gestor quién debe aportar el cálculo y porcentajes de las
nóminas.
Organización
¿Qué ventajas tengo usando los estados de presupuestos?
Los estados son: Pendiente (pon defecto al crearse), Rechazado (lo marcarás cuando no
te lo han aprobado), Aceptado (cuando el cliente te ha dado el ok y estás pendiente de facturarlo) y
Facturado (cuando ya lo has facturado). Te permiten también poder filtrar por ellos a través del botón
“Buscar”.
¿Y los estados de una factura?
Los estados de una factura son automáticos y sirven para ayudarte a distinguir más
fácilmente tu gestión de cobros. Son cinco: Cobrada, Pte de cobro (sin cobrar pero dentro del
margen
autorizado como fecha estimada del cobro), Vencida (cuando ha vencido la fecha estimada de cobro pero
aún no la has marcado como cobrada), Anulada (la factura origen que has anulado) y Rectificativa (la
factura nueva que creas en negativo para anular una factura)
¿Cómo saber qué presupuestos están pendientes de que me aprueben?
Al utilizar las etiquetas/estados de un presupuesto ahora es muy simple. Debes ir a
presupuestos > vista Listado, pulsas el botón “Buscar” y seleccionas en el desplegable Estado
“Pendiente” y pulsas “Buscar”. El resultado serán los presupuestos que debes dar seguimiento comercial
¿Cómo puedo controlar mis gastos?
Muy simple. Ves al modo Vista Listado del menú Compras y Gastos y pulsa el botón “Ver
todos”. En el pie te mostrará los totales de los gastos que llevas. Si deseas filtrar un período en
concreto ves al botón Buscar y en fecha escribe el intervalo de fechas deseado separado de dos puntos
seguidos (..) También puedes verlo en el Resumen Anual.
¿Para qué sirven las series de factura?
La emisión de facturas con distintas series es una posibilidad admisible y
contemplada en el Reglamento de Facturación. Existen casos en los que este procedimiento es obligatorio,
como ocurre cuando se emite una factura rectificativa.
Sin embargo, aún sin ser
obligatorio,
existen casos en los que llevar series distintas puede considerarse recomendable para una mejor gestión
del negocio.
En el artículo 6 del Reglamento de Facturación se expone que “se podrán
expedir
facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos,
cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus
operaciones y cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza”.
Ejemplos recomendables para usar series de facturas: · Quienes
cuentan con diferentes establecimientos, permitiéndoles analizar la rentabilidad de cada uno de ellos. · Quienes comercializan diferentes gamas de productos. · cuando se llevan diversas líneas de negocio. · Una empresa que realice a la vez ventas y prestaciones de
servicios
podría separar ambas actividades, · Un autónomo que realice, por
ejemplo una actividad profesional y otra empresarial.
En cualquier caso, las facturas de
cada
serie deben ser correlativas y ser emitidas por orden cronológico y con un prefijo diferente para
diferenciarlas entre sí.
Impresiones
¿Para que sirve el diseño de impresión de presupuestos “Sin unidades”?
Es muy útil por si estás presupuestando/facturando servicios en vez de productos.
Queda más estético.
¿Para que sirve el diseño de impresión de presupuestos “Lista de precios”?
Es muy útil por si estás presupuestando varios artículos iguales pero con distintas
características y en el fondo no quieres que te sume los totales, sólo quieres enviar a tu cliente un
presupuesto con sus precios unitarios y características
¿Cómo puedo mostrar características adicionales de los productos o
servicios que muestro en mis presupuestos y facturas impresos?
Puedes escribir información adicional, características o explicaciones en cada línea
mediante dos formas: Pulsando el icono del lápiz en las líneas de los presupuestos o facturas; pulsando
el icono del lápiz en la pestaña Precios de Ajustes en el menú.
¿Cómo le puedo sacar
partido al diseño de impresión de presupuestos “personalizado”?
Es perfecto para todo aquello que se te ocurra sin tener que usar un programa de
procesador de textos, como Word® para ello. Tasaciones, Informes periciales, Bono Regalo, Certificados,
etc…
¿Qué tipo de listados puedo hacer?
Puedes ir al modo Vista Listado de cualquier menú. Pulsa el botón “Buscar” para
buscar por lo que requieras y el resultado lo podrás imprimir o exportar a Excel ® pulsando “Imprimir” o
“Exportar”
¿Puedo generar informes de presupuestos, facturas, clientes…?
Puedes ir al modo Vista Listado de cualquier menú. Pulsa el botón “Buscar” para
filtrar y el resultado lo podrás visualizar con Totales y luego imprimir o exportar a
Excel®
Tengo clientes que debo enviar la mercancía a su almacén con su albarán y la
factura a las oficinas. ¿Cómo lo hago?
Para enviar mercancía con un “albarán no valorado” tenemos en el desplegable de
impresión de una factura la opción “imprimir albarán”
¿Puedo guardar mis presupuestos y facturas y enviarlos por email en PDF?
Si, esa es una utilidad propia del sistema operativo de tu ordenador, así que pulsa
cualquier botón “Imprimir” de la aplicación y cuando te aparezca el menú de impresión para seleccionar
tu impresora pulsa Guardar como PDF. Así luego podrás enviarlo con tu propio programa de correo
electrónico.
Ahorro de Tiempo
Habitualmente repito los mismos artículos en mis presupuestos. ¿Hay alguna
forma de ahorrarme ese trabajo?
Si. Eso es parte de la función que tiene el módulo Listas de Precios que está en el
menú Inicio > Ajustes > Precios. Ahí podrás crear los artículos que luego se pueden introducir en las
líneas de un presupuesto o factura. Hay 3 formas de introducirlos: introducir el código, empezar a
escribir el nombre del producto en el campo y Midas te lo acabará de escribir o pulsar el triángulo al
final del campo “Nombre de producto” para que aparezca la lista de tus productos creados. Inclusive, al
pulsar el icono del lápiz, puedes introducir la información ampliada del artículo y te aparecerá en las
impresiones de los presupuestos y las facturas.
¿Necesitas hacer un presupuesto similar a otro cliente?
Fácil. Duplica ese presupuesto con el botón “Duplicar” y cámbialo de nombre de
cliente.
Tengo varios clientes que les genero facturas periódicas (alquileres,
servicios mensuales, etc…) ¿Hay alguna forma rápida de repetirlas?
Si. Es muy fácil. Selecciona la factura que desees, ves a la vista Ficha Factura y
pulsa el botón Duplicar. Por defecto te creará una nueva factura igual que la anterior con la fecha de
hoy pero podrás no sólo cambiar la fecha sino también asignarla a otro cliente diferente.
¿Por que el programa tiene uno de los motores de búsqueda más potente
del mercado? ¿Cómo le puedo sacar partido?
Para afinar su búsqueda puede utilizar los signos matemáticos ">, <, =, >=, <=" en las fechas y en los campos numéricos. Si además desea buscar entre un intervalo hágalo así:
intervalo de fecha o cantidad inicio
y fin separadas con dos puntos seguidos “..” Ejemplo: 1/1/16..30/6/16 ó bien 3000€ ..
5000€ Puedes usar otros caracteres para textos: “ “ frase literal, * ” “ frase en el texto,
*
algún valor, = coincidencia. En todas las pantallas de búsqueda siempre tendrás un icono de
ayuda para refrescarte esta
información.
¿Puedo ordenar las listas en el modo Vista Listado?
Si, puedes pulsar la cabecera de cada columna y te ordenará por ella.
¿Puedo sumar los resultados de los campos totales de mis búsquedas?
Si en Ajustes tienes marcado como SÍ la opción “Mostrar totales en el pie del modo
Vista Listado” te aparecerán, en el pie de todos los menús en modo Vista Listado, los sumatorios de los
campos más importantes.
¿Hay alguna forma rápida de introducir los gastos periódicos mensuales?
Si, puedes utilizar el botón “Duplicar” que está en el modo Vista Ficha del menú
Gastos y Compras. Está diseñado para introducir más rápidamente gastos periódicos como alquileres,
teléfono, nóminas, etc. Sólo debes seleccionar el gasto anterior, pulsa duplicar y luego cambia
los
nuevos valores (fecha,…)
Resumen Anual / Gestoría
¿Se calculan los Seguros Sociales que debo pagar a la Seguridad Social?
Si. En la parte inferior derecha de la pantalla Resumen Anual tienes la casilla
Seguros Sociales y su valor es la suma de la Seguridad Social a cargo de la Empresa + Aportaciones
Sindicales. Valores que habrás introducido dentro de las nóminas en el módulo Gastos y Compras.
¿Qué es el Resultado Bruto?
Su cálculo es la Base imponible de las facturas – Total Gastos – Base Imponible de
las Compras – (Bruto nómina + Seguridad Social a cargo de la empresa)
¿Qué es la Tesorería?
Una cosa es el Resultado de tu negocio (ventas sin IVA – gastos sin IVA) y otro lo
que tienes en tu cuenta bancaria. Midas te ayuda a conocer este valor. En el Resumen Anual tienes
estos dos valores: Resultado Bruto y Tesorería. La Tesorería se calcula con las facturas sin IVA
ya
cobradas menos los gastos ya pagados, el resto pendiente de cobro/pago no lo contempla. Además
dispones de un botón Tesorería que al pulsar te ofrece tu previsión de cobros y pagos ordenados por
meses. De tal forma que sabrás lo que teóricamente debes cobrar y pagar y cuándo y así tener una
previsión de liquidez.
¿Cómo envío mis cuentas a mi gestor?
En Ajustes > Gestoría, del menú Inicio debes elegir tu tipo de régimen fiscal. De
esta forma cuando vayas al menú Resumen Anual y pulses el botón Gestoría te saldrán tus principales
modelos fiscales, ya sean trimestrales como anuales. Seleccionas lo que necesites y pulsas imprimir o
exportar a Excel® para enviárselo a tu gestor. También sabes que puedes exportar desde cualquier
módulo el listado que tienes en pantalla.
Tus datos
¿Dónde están mis datos?
Tus datos (presupuestos, facturas, clientes, etc…) están almacenados dentro de la
aplicación. No están en ningún servidor de internet. Puedes mover tu programa de un ordenador
a
otro, al igual que de sistema operativo y podrás llevarte todos tus datos y seguir trabajando. Toda la información de Midas (programa y datos) está en su carpeta. No instalamos nada más
fuera
de ella, con lo cual es muy sencillo mover el programa de un ordenador a otro.
Tengo un PC y quiero pasarme a MAC. ¿Qué hago con Midas Gestión?
Tus datos residen dentro del programa. Ves a inicio > Copia de seguridad y
haz una Copia de seguridad. Ves a la web de www.midasgestion.es y descárgate la aplicación
para
PC. Abre la nueva aplicación en el nuevo ordenador. Ves a inicio > copia de seguridad y
pulsar Cargar copia de seguridad. Selecciona el fichero que te has traído en un Pendrive del
ordenador antiguo. Obviamente este procedimiento es igual si tienes un MAC® y quieres pasarte
a
PC.
¿Debo hacer copia de seguridad de mis datos?
Totalmente. Recomendamos que hagas copia de seguridad cada semana en un
dispositivo aparte de tu ordenador por si éste un día se estropea. Acuérdate de que nosotros no
tenemos acceso a tus datos. Éstos sólo residen en tu ordenador. Es por eso que hemos creado una
alarma que te mostrará un aviso al entrar en el programa cuando el sistema detecta que hace más de
quince días que no has hecho copia de seguridad.
¿Puedo proteger mi aplicación con una contraseña al entrar?
Nos tomamos muy en serio tu seguridad. Es por ello que cuentas con una protección
por si la deseas activar cuando tienes nuestra versión Premium. Debes ir “Otros Ajustes” de los
Ajustes del menú Inicio y decir SÍ a proteger el programa con contraseña. El sistema te solicitará
introducir una contraseña. Si al entrar en la aplicación introduces varias veces la contraseña
y
no te acuerdas, para poder desbloquear la situación, el sistema te pedirá tu código de activación. Ese es el motivo de que no está habilitado en la versión gratuita.
¿Cómo me entero de las novedades y actualizaciones gratuitas de Midas
Gestion?
Para enterarte de nuestras novedades debes registrarte en nuestra newsletter. Para ello debes introducir tu email en “Otros Ajustes” de los Ajustes del menú Inicio. En el
email que recibas ya explicaremos cómo tienes que realizar cada actualización.
¿Podemos usar el programa varios compañeros de la empresa?
El programa es mono-puesto. Aunque lo puedes mover de un ordenador a otro.
Inclusive si sois varios podéis utilizar la misma licencia porque va a asociada a un mismo CIF/DNI.
La única limitación es que cada usuario tendrá su información en su ordenador (sea Mac® o PC) y no
podrán compartirla. Si lo que necesitas es compartir la información con otros usuarios,
gracias
a nuestro Módulo Midas Plus, te lo podemos implementar para que sea multi-puesto. Para ello deberá
haber un ordenador que tenga que hacer de servidor. Solicítanos presupuesto. Es económico.
Ponemos a tu alcance hasta 4 formas de resolver tus dudas
Consulta en esta misma página nuestras Preguntas
Frecuentes, (FAQ).
Visita nuestros video-tutoriales especialmente pensados para
ti.
Puedes contactar con nosotros en el formulario de
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Llama a nuestro teléfono de soporte de 9:30 a 14h. y de
16 a 19h de lunes a viernes al 807 517 325. (0,09€ establecimiento de llamada más
0,89€ el minuto)